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我們將后續(xù)庫存變化節(jié)奏分為以下三種情況：-。鐵礦石供需基本面始終很強(qiáng)，港口庫存每周減少150萬噸，鐵礦石盤面價(jià)格上沖至750元/噸，螺紋鋼生產(chǎn)成本在3400元/噸左右，這是本輪螺紋鋼下跌的目標(biāo)位。中性。鐵礦石供需基本面略有好轉(zhuǎn)，去庫速度變緩至每周75萬噸，鐵礦石盤面價(jià)格維持在700元/噸，長流程螺紋鋼生產(chǎn)成本在3300元/噸左右，這是本輪螺紋鋼下跌的第二目標(biāo)位。樂觀。隨著螺紋鋼需求逐步進(jìn)入淡季，-是從6月中下旬開始，鐵礦石港口庫存出現(xiàn)拐點(diǎn)跡象，15crmo鋼板價(jià)格，甚至小幅累庫，15crmo鋼板，鐵礦石盤面價(jià)格下移至650元/噸，在基差不變條件下，長流程螺紋鋼生產(chǎn)成本在3200元/噸左右，15crmo鋼板供應(yīng)，這是本輪螺紋鋼下跌的第三目標(biāo)位。 總之，15crmo鋼板報(bào)價(jià)，在宏觀預(yù)期兌現(xiàn)、需求端季節(jié)性邊際轉(zhuǎn)弱背景下，螺紋鋼可擇機(jī)逢高-。但原料端-不支持螺紋鋼價(jià)格快速回落，我們將鐵礦石港口庫存去庫速度作為評價(jià)鐵礦石強(qiáng)弱指標(biāo)，據(jù)此給出了三種情況下的螺紋鋼回調(diào)空間。
同時(shí)，由于廢鋼價(jià)格下跌，相較鐵水已經(jīng)具備-優(yōu)勢，在盈利尚可的情況下，鋼廠具備通過添加廢鋼來提升產(chǎn)量的動(dòng)力。對于短流程企業(yè)而言，隨著廢鋼供應(yīng)的恢復(fù)，價(jià)格的下跌，其盈利開始出現(xiàn)明顯恢復(fù)，目前平電和谷電盈利分別為100元和290元/噸，僅峰電時(shí)段有小幅虧損。在此背景下，電爐企業(yè)開工率快速恢復(fù)，截止到4月24日當(dāng)周，全國53家電爐企業(yè)開工率和產(chǎn)能利用率分別為59.9%和62.57%，較3月底回升18.3和22.26個(gè)百分點(diǎn)，而短流程螺紋鋼周度產(chǎn)量較3月底也上漲了48%。另外，從季節(jié)性角度來看，一般4-5月份為上半年國內(nèi)粗鋼日均產(chǎn)量的高點(diǎn)，且當(dāng)前無論是高爐還是電爐產(chǎn)能利用率與去年同期相比均有增長空間，我們預(yù)計(jì)5-6月份，螺紋鋼周度產(chǎn)量回升至370-380萬噸之間可能性較大。盡管4月中旬，唐山地區(qū)再度傳出高爐限產(chǎn)50%的消息，但在近期政策重點(diǎn)主要在保就業(yè)的背景下，預(yù)計(jì)限產(chǎn)對供給的影響作用有限。
近階段，鐵礦石領(lǐng)漲黑色系。胡雙全認(rèn)為，隨著國內(nèi)-的-，鋼材需求明顯增加，長流程煉鋼利潤連續(xù)回升，長流程鋼廠提產(chǎn)意愿-，高爐開工率連續(xù)-，-89%，成材利潤的回升也在一定程度上帶動(dòng)了大型鋼廠對鐵礦的補(bǔ)庫需求�！ 【弯搩r(jià)而言，胡雙全告訴--，鋼材現(xiàn)貨連續(xù)上漲，長流程煉鋼利潤繼續(xù)回升，廠商仍有提產(chǎn)動(dòng)力，但當(dāng)前高爐利用率-89%，提產(chǎn)空間亦有限�！爱�(dāng)前旺季趕工延續(xù)，中西南主要城市建材出庫已經(jīng)超過五一節(jié)前水平，供需兩旺格局延續(xù)�！焙p全認(rèn)為，中西南主要城市社會庫存和鋼廠庫存均加速去化，短期內(nèi)基本面向好，對現(xiàn)貨價(jià)格形成較強(qiáng)支撐，但-也需要注意南方梅雨季節(jié)和需求邊際回落等潛在的風(fēng)險(xiǎn)。
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